Сюжет: мужчина идёт с маленьким сыном на городской праздник поздно вечером, напивается и теряет ребёнка. Там все наряжены в маски и костюмы, много народу. После этого мальчик возвращается, но отец понимает, что это не его сын. Мать, вроде бы, признаёт ребёнка и её родители тоже. Мальчик периодически делает разные нехорошие вещи, говорящие, что с его психикой не всё хорошо. Отец даже заказывает ДНК-тест и тот показывает, что сын его, но отец уверен, что это не так.
В итоге всё оказывается так, что реальный ребёнок умер и в этом виноват весь город. Мать нечаянно его убила, когда он пришел с праздника, тело спрятали в лесу, полицейский взял оттуда материал для днк теста, там ещё парочка влюбленная видела, что мальчик один ходит и что-то в этом духе. В итоге, когда всё раскрывается, главный герой уезжает с мальчиком из города.